开源证券股份有限公司殷晟路，陈诺近期对大金重工进行经营并发布了经营汇报《公司信息更新汇报：国番邦内海工旯旮向好，公司出海优势沉静》cable av 国产，本汇报对大金重工给出买入评级，刻下股价为23.17元。

大金重工(002487)

单Q3阶段性受收入跨期影响，国番邦内海工旯旮向好

大金重工发布2024年三季报，公司2024年前三季度已毕贸易收入23.06亿元，yoy-30.8%，已毕归母净利润2.82亿元，yoy-30.9%，已毕扣非归母净利2.58亿元，yoy-31.7%。其中2024Q3已毕贸易收入9.5亿元，yoy-25.3%，QOQ+6.4%，归母净利润1.08亿元，yoy-20.1%，QOQ-10.6%，扣非归母净利0.97亿元，yoy-23.9%，QOQ-16.3%，主要系2024Q3个异国外海工花式请托模式从FOB优化为DAP模式，收入跨季度阐明。谈判到国外海工盈利智商沉静，国内海工业务将跟着发货量的提高设备盈利水平，咱们守护公司2024-2026年盈利预测，瞻望公司2024-2026年归母净利润为4.96/7.42/9.12亿元，对应刻下股价PE为29.8、19.9、16.2倍，守护“买入”评级。

国外海工又获新订单cable av 国产，出海先发优势显著

2024年9月，公司公告与欧洲某海工企业签署《单桩基础制造和供应协议》，为波罗的海地区某海优势电花式提供10根超大型单桩，协议金额为4600万欧元，预期于2025年请托完成。2024年于今，公司已完成苏格兰MorayWest海优势电场海塔、法国NOY-llesD'YeuetNoirmoutier海优势电场单桩等多个国外海工花式的请托，公司在国外海工领域已赢得一定的花式功绩与客户招供，为异日新缔结单打下雅致基础。

首个自主运输的国外海工花式到港，一站式请托提高办事附加值

把柄公司浮现，子公司蓬莱大金在2023年5月与RWE缔结了丹麦Thor海优势电场花式供货协议，在36根无过渡段单桩的基础上，公司还要庄重将一都单桩居品运输至客户指定场合。2024年10月，该花式首批8根单桩已成功抵达见地港，是公司初度自主庄重运输的国外海工花式，为公司后续使用自建特种运输船本质远洋运输业务蕴蓄了有用教化。

风险辅导：国外计策变动、海优势电花式设立不足预期、原材料价钱波动、行业竞争加重风险、公司国外中标情况不足预期、公司产能开释不足预期。

证券之星数据中心把柄近三年发布的研报数据盘算，华泰证券申开国经营员团队对该股经营较为潜入，近三年预测准确度均值为47.01%，其预测2024年度包摄净利润为盈利8.27亿，把柄现价换算的预测PE为17.82。

四色网站

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级10家，增合手评级4家；夙昔90天内机构指标均价为23.88。

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